Al seleccionar un director de inversiones subcontratado (OCIO, por sus siglas en inglés), su organización debe buscar un proveedor que coincida con su misión, su propósito y sus necesidades cambiantes. Esto lo preparará para el éxito.

AL INVESTIGAR LAS OPCIONES, DEBE ESTAR AL TANTO DE LOS PROVEEDORES QUE: 

  • Incorporen restricciones (p. ej., solo ofrecen productos de propiedad exclusiva) 
  • Tomen un punto de vista de inversión aislado que no considere sus metas financieras generales y sus obligaciones 
  • Ofrezcan soluciones que no se centren en instituciones

PARA OBTENER UNA SOLUCIÓN INTEGRAL, BUSQUE UN PROVEEDOR QUE:

Comprenda su misión y su propósito

Comparta sus metas

Ofrezca más que simplemente gestión de activos

• Escuche para comprender sus valores, su misión y su propósito, e incorpore ese conocimiento en su programa de inversión

• Trabaje para apoyar a su comunidad a través de la participación propia

• Ofrezca soluciones diseñadas para los inversionistas institucionales

• Se adapte a su cartera para satisfacer las necesidades de salud financiera, estrategia operativa y estrategia de inversión de su organización

• Vea su programa de inversión desde un punto de vista holístico

• Ofrezca análisis integrales para apoyar las decisiones financieras generales que reflejen el impacto de las decisiones de inversión subyacentes

• Optimice su asignación de activos para equilibrar sus necesidades de rendimiento con un nivel aceptable de volatilidad en el presente y en la medida que su organización evoluciona

• Desarrolle y mejore la tecnología en función de los deseos y las necesidades de los clientes

• Brinde liderazgo intelectual proactivo con regularidad relevante para su sector y sus metas de inversión

• Libere su tiempo y sus recursos mediante la entrega y el resguardo optimizados de los activos de su plan con soluciones de custodia

• Comparta experiencia y recursos del sector a través de equipos especializados