En el campo de las organizaciones sin fines de lucro, el enfoque se coloca en la misión de la organización y en aumentar los fondos necesarios para alcanzar sus metas. Lo que complica los asuntos de administración es el hecho de que las oficinas de desarrollo exitoso incorporan la planificación de donaciones y la donación planificada como medio para promover o superar las metas de recaudación de fondos, lo cual requiere tiempo adicional y la necesidad de contar con una sólida experiencia en administración, cumplimiento, inversiones y relaciones con los donantes. A fin de enfrentar estos desafíos en cuanto al tiempo y a los recursos, PNC Institutional Asset Management® ha desarrollado su plataforma de servicios para permitir que las organizaciones sin fines de lucro subcontraten las funciones administrativas de su programa de donación planificada. El resultado proporciona a la organización sin fines de lucro la capacidad de redistribuir la carga de trabajo al mismo tiempo que aumenta la comodidad con las oportunidades de donaciones más complejas.
Razones para subcontratar
Los donantes de hoy en día buscan opciones y oportunidades para influir en las misiones benéficas que son importantes para ellos.
Para cumplir con esta expectativa, la organización sin fines de lucro debe concentrar su energía en crear y mantener relaciones sólidas con los donantes, demostrando al mismo tiempo una administración eficaz de las donaciones que se le confían.
Debido a esto, creemos que hay tres categorías que apoyan la subcontratación de los programas de donaciones planificadas (ya sea que se trate de anualidades de donaciones benéficas, fideicomisos benéficos principales o fideicomisos benéficos de bienes remanentes):
Administración
Áreas problemáticas comunes
- Una sola persona o un pequeño personal de oficina puede ser interrumpido por jubilaciones, enfermedades o salidas, causando retrasos en el procesamiento de las donaciones, distribuciones o incluso en la producción de 1099-R y K-1.
- El mantenimiento de registros manuales requiere mucho trabajo y puede verse afectado por errores humanos.
- La administración de estrategias e instrumentos de donación complejos puede ser estresante, requerir mucho tiempo y ser costosa.
Nuestras soluciones
- Ofrecemos un departamento dedicado que puede ser el recurso perfecto para ayudar a mantener las responsabilidades sin esfuerzo y sin interrupción.
- Ofrecemos un acceso continuo a los datos, tanto en línea como en forma impresa, de forma eficiente y precisa.
- La administración de la donación planificada, para múltiples instrumentos de donación, es llevada a cabo por profesionales experimentados y es rentable.
Inversiones
Áreas problemáticas comunes
- Los diferentes instrumentos de donación benéfica requieren estrategias de inversión específicas que cumplan con la normativa y, al mismo tiempo, satisfagan las expectativas de los donantes; además, el uso de la misma estrategia que las dotaciones para la simplicidad no es una solución óptima.
- Los comités de inversión, incluso con experiencia en inversiones, no siempre están familiarizados con los programas de donaciones planificadas de inversión individual.
Nuestras soluciones
- Ofrecemos la experiencia de estrategas de inversión y asesores de inversión que cuentan con antecedentes sólidos con respecto a la inversión regulada sin fines de lucro.
- Los profesionales de inversión designados de donación planificada se reunirán regularmente con tu comité de inversiones para discutir la estrategia, el rendimiento y la estructura de la declaración de política de inversión personalizada.
Recursos adicionales
Áreas problemáticas comunes
Es posible que el donante de hoy en día requiera más ayuda con la planificación de la donación o necesite entender todas las facetas de la estrategia compleja de donación.
Nuestra solución
Nuestros servicios de consultoría ofrecen educación y capacitación, así como asistencia en el asesoramiento referente a donaciones para ayudar a mejorar las relaciones con los donantes.
Soluciones de donación planificada subcontratadas
Nuestra filosofía de donación planificada es que los servicios superiores de inversión y administración simplemente no son suficientes en el desafiante entorno de los donantes. Esta fue nuestra motivación para mejorar la plataforma que ofrecemos.
Nuestros servicios de consultoría son parte de la efectiva relación filantrópica que prevemos para todas las organizaciones sin fines de lucro.
Como ejemplo de este compromiso, ofrecemos asistencia con la educación, la capacitación y la consulta de planificación de donaciones como una característica de valor agregado. Trabajaremos con tu organización para ofrecer a tus donantes un entendimiento más profundo de la misión benéfica de tu organización y articularemos los diferentes métodos disponibles para lograr un impacto a través de la planificación de donaciones y estrategias de donaciones combinadas. Nuestro servicio de donación planificada puede ofrecer a tu organización:
- Back office solutions that enable your organization to refocus its skilled professionals on more donor focused activity, including the cultivation of generational donor relationships.
- Un nivel de confianza en que los componentes esenciales de servicio y cumplimiento son manejados por profesionales dedicados y experimentados. Las distribuciones, el mantenimiento de registros/elaboración de informes y otras tareas cruciales, pero que consumen mucho tiempo, se manejan de manera efectiva y oportuna.
- Trabajar con nosotros puede ser muy rentable, demostrando un énfasis en la buena administración de las donaciones y contribuciones a los donantes.
- Proporcionamos profesionales con experiencia que están al día con respecto a los asuntos regulatorios y de cumplimiento que
afectan a la comunidad de organizaciones sin fines de lucro. Debido a esto, podemos ayudarte a aprender y adaptarte a las diversas reglas y regulaciones específicas de la industria.
- Los miembros de nuestro equipo son oradores reconocidos a nivel nacional que hacen presentaciones sobre temas pertinentes y están disponibles para realizar capacitaciones internas y externas, así como un programa más educativo diseñado para estimular la actividad de los donantes.
Conclusión
Un programa de donaciones planificadas puede comenzar como una operación interna razonable, pero con el crecimiento y con el tiempo el programa puede convertirse en una carga y, en última instancia, en una responsabilidad.
La subcontratación de los componentes que implican mucho trabajo (como la administración de las donaciones de los fideicomisos benéficos de bienes remanentes, los fideicomisos benéficos principales o las anualidades de donaciones a entidades benéficas) a PNC Institutional Asset Management y a nuestro equipo de donación planificada puede ayudar a reducir dichas preocupaciones, lo que permite a tu organización enfocar sus esfuerzos en los donantes que lo hicieron posible.
Por favor, habla con tu representante de PNC o llena este sencillo formulario y nos comunicaremos contigo.
