1. La estructura bancaria de Canadá

A diferencia de los Estados Unidos que tiene 4,135 bancos comerciales, Canadá tiene 77 instituciones financieras:

  • 34 bancos nacionales
  • 15 subsidiarias de bancos extranjeros que tienen permiso para ofrecer la gama completa de servicios de banca mayorista y minorista1
  • 28 bancos extranjeros como PNC tienen sucursales establecidas en Canadá

Canadá es un país de dos divisas, con sistemas de compensación y servicios de pago tanto en dólares canadienses (CAD) como en dólares estadounidenses (USD). Tanto los servicios bancarios en dólares canadienses como en dólares estadounidenses están disponibles para pagos con transferencias electrónicas, AFT (ACH) y cheque. Los sistemas de compensación en dólares estadounidenses son separados y exclusivos con respecto a los de Estados Unidos, como la Fed, la Cámara de Compensación y los bancos estadounidenses.2

The Bank of Canada supervisa tres sistemas de pago según son regulados por la Ley de Compensación y Liquidación de Pagos:

  1. Lynx: sistema en tiempo real para pagos de gran valor de prioridad temporal crítica (“transferencias electrónicas”). Lynx sustituyó el Sistema de Transferencia de Gran Valor (LVTS, por sus siglas en inglés) en 2021 como parte de los esfuerzos de modernización de pagos de Canadá.
  2. Sistema de Liquidación por Compensación Automática (ACSS): sistema de compensación de pagos para cheques y elementos electrónicos (AFT o “ACH canadiense”), como débitos preautorizados y depósitos directos.
  3. Interac: procesador electrónico de pagos para transacciones P2P, P2B y B2B en línea (Interac opera el sistema de tarjetas de débito primario y el sistema de transferencias electrónicas [de manera similar a Zelle en los Estados Unidos]).

Tanto Lynx como ACSS son operados por Payments Canada (antes Canadian Payments Association). Payments Canada se encuentra trabajando actualmente en un nuevo Real Time Rail (RTR).

2. Iniciativa de modernización de Payments Canada3

Payments Canada respalda el sistema financiero y la economía canadienses al poseer y operar la infraestructura de compensación y liquidación de pagos de Canadá, incluidos los sistemas, estatutos, reglas y estándares asociados. El valor de los pagos compensados por los sistemas de Payments Canada en 2022 fue de aproximadamente $119 billones, o $476 mil millones cada día laboral.

En 2016, Payments Canada comenzó el trayecto para modernizar el ecosistema de pagos canadiense para abordar las áreas clave que los consumidores y las empresas estaban ansiosos por mejorar:

  • Opciones de pago más rápidas
  • Pagos con numerosas opciones de fechas
  • Transparencia en las transacciones
  • Pagos más sencillos
  • Practicidad transfronteriza
  • Supervisión basada en la actividad
  • Acceso abierto y basado en riesgos
  • Plataforma para la innovación

Esta iniciativa multianual alineó a Canadá con muchos países de todo el mundo que buscan mejorar su panorama de pagos y ayudar a los consumidores y a las empresas con sus variadas transacciones. Además, esta inversión que Canadá ha realizado en las vías de pago aumentará las similitudes con los sistemas y la tecnología estadounidenses al ofrecer sinergias transfronterizas para estos socios comerciales tan importantes.

Payments Canada también administra las pautas de uso de la norma ISO 20022 canadiense y las especificaciones de mensajes, y tiene la meta de garantizar que todos los sistemas de pagos respalden esta norma de mensajería de pagos internacionales. En marzo de 2023, Lynx fue actualizado y ahora cumple con la mensajería según la norma ISO 20022. Lynx y otros sistemas de pagos de gran valor de todo el mundo están trabajando de forma conjunta para cumplir el mandato de Swift que exige a los bancos e infraestructuras del mercado que migren a la norma de mensajería ISO 20022 y dejen de emplear la mensajería MT para los pagos transfronterizos a más tardar en 20254. 

3. Transferencia de fondos automatizada (pagos AFT/ACH)

Transferencia de fondos automatizada (AFT), la versión canadiense de ACH, está disponible tanto en CAD (moneda de base) como en USD.

Las AFT experimentaron mejoras importantes debido a la modernización de pagos. La mejora más crucial fue la introducción de un tercer período de compensación a las 9 p. m., hora del este, lo que agregó un tremendo valor a las transacciones que ocurren en la parte oeste del país. Anteriormente, el último horario de compensación era a las 5 p. m., hora del este.

Los pagos AFT se pueden enviar de forma individual, como un archivo masivo de pagos con varias instrucciones AFT o como parte de otros elementos de pago en un archivo de cuentas por pagar mixto/integrado. En Canadá, se ha pasado de la carga manual de archivos a la conectividad directa entre las plataformas de planificación de recursos empresariales (ERP) y los sistemas bancarios de envío de instrucciones de pago. Representan una alternativa de bajo costo a los cheques y una vía para que las compañías realicen el cambio a los pagos electrónicos.

4. Pagos por cheque

En inglés canadiense, cheque se escribe “cheque” y no “check”. Los cheques están disponibles tanto en dólar canadiense (moneda de base) como en dólar estadounidense. El uso de cheques ha estado en declive en Canadá, favoreciendo los instrumentos de pago electrónico.

No hay ninguna ventanilla de compensación en Canadá. Los cheques se compensan de la noche a la mañana en un proceso por lotes (a través del mismo sistema que se compensa el AFT (ACH) canadiense, ACSS), pero lo que es diferente es que son antedatados con la fecha de depósito del día anterior.

Muchas instituciones financieras pueden imprimir cheques y enviarlos por correo en nombre de las compañías. Estos tipos de pagos con cheque con frecuencia se combinan con archivos de pagos transmitidos como una forma para tercerizar los pagos con cheque. Estos archivos de pago también pueden incluir otros tipos de pagos, lo cual hemos destacado en el punto 6.

Después de una serie de enmiendas realizadas a las reglas de Payments Canada, los bancos pueden crear y usar la imagen de los cheques como parte del proceso de compensación. Este proceso es similar al proceso de compensación con cheques basado en imágenes que se utiliza en los Estados Unidos. Estas imágenes también se pueden poner a disposición de los clientes para fines de investigación y rastreo.5

Notas:

  • El desembolso controlado no está disponible en Canadá y solo está disponible en los Estados Unidos.
  • Las especificaciones de los cheques canadienses son diferentes a las especificaciones de los cheques estadounidenses.
  • Como práctica recomendada, las compañías que emiten cheques siempre deben habilitar cierta forma de protección contra el fraude.

5. Servicios especializados de cobranza Lockbox

Al realizar negocios en Canadá, tener cuentas en el mercado y poder iniciar y recibir pagos en moneda local no sólo mejora la compensación de fondos, sino que también reduce el riesgo cambiario que conllevan las transacciones entre divisas. Los servicios de cajas de seguridad están disponibles tanto para los cheques en dólar canadiense como para los cheques en dólar estadounidense.6

Establecer una caja de seguridad para el procesamiento de cheques y remesas puede beneficiar a su organización desde una perspectiva cuantitativa (tiempos de procesamiento por correo y oportunidad de ganancias por intereses), así como desde una perspectiva cualitativa (mejores reportes de información) con información de remesas, y tiempo ahorrado desde una perspectiva de recursos).

Contar con una dirección postal canadiense para los pagos tiene varias ventajas para las compañías estadounidenses. En los casos en que las organizaciones no tienen recursos disponibles para procesar los cheques recibidos, podría ser beneficioso subcontratar este trabajo a un servicio lockbox en el mercado canadiense, de modo que pueda enfocar sus energías en las operaciones importantes en lugar de en la conciliación.

Como aspecto exclusivo de Canadá, aunque es poco común, las cajas de seguridad pueden recibir cheques posfechados, lo que requiere que sean procesados en una fecha posterior dependiendo de la fecha de emisión.

Alternativamente, un dispositivo de Captura Remota de Depósito (RDC) puede ser ventajoso si recibe un número limitado de cheques y prefiere aprovechar un dispositivo de escaneo interno en lugar de establecer servicios de lockbox.

6. Cuentas por pagar integradas

Un archivo de cuentas por pagar integrado optimiza el protocolo de pago de una corporación al automatizar la función de desembolso con una sola transmisión de un archivo de pago consolidado. Dentro de este único archivo consolidado, una compañía puede enviar todas sus cuentas por pagar en un solo lugar: cheques, AFT/ACH, transferencia electrónica y pagos con tarjeta. 

Al establecer conectividad desde el sistema ERP de una compañía directamente en la plataforma operativa del banco, las compañías pueden optimizar la eficiencia, mejorar la integración de datos, reforzar el control de procesos y aprovechar una reducción de los costos de procesamiento.

Este tipo de configuración de cuentas por pagar es popular en los Estados Unidos y normalmente es utilizada por compañías corporativas que automatizan cuentas por pagar en diversos tipos de pagos en el mercado canadiense. Ciertos proveedores bancarios incluso pueden aceptar archivos para ambos países a través del mismo canal de pagos, lo que elimina la necesidad de configurar y mantener varias conexiones de servidor a servidor. Es importante que hable con su proveedor bancario sobre la capacidad que este tiene para aceptar un archivo de cuentas por pagar integrado, en tanto que su compañía se esfuerza por optimizar el proceso de cuentas por pagar.

Gráfico 1. Diagrama de ejemplo de cuentas por pagar integradas

 

Ver la versión accesible de este gráfico.

 

7. Pagos en tiempo real

La vía de pago más nueva de Canadá en casi 40 años será el sistema Real-Time Rail (RTR), el cual facilitará la entrega de pagos de bajo valor en cuestión de segundos. El sistema RTR proporcionará una alternativa más rápida a las opciones de pago menos eficientes, respaldará los pagos de último minuto y proporcionará seguridad de recepción.

El sistema RTR es una incorporación de pago sumamente interesante para los pagos B2B. Las compañías gozarán de los beneficios de las capacidades de pago las 24 horas del día, todos los días del año, dando prioridad al acceso de los pagos, así como a su finalización. Además, a diferencia de las opciones de pago anteriores, será posible realizar la transmisión de datos mejorados con el pago. En Canadá, se está generando un mayor enfoque en los pagos en tiempo real más rápidos, lo que coincide con otros países como los Estados Unidos (RTP y FedNow), Inglaterra y Australia.[7]

No se tiene una fecha exacta para la implementación, pero Payments Canada tiene planes de lanzar su propio sistema RTR en el futuro cercano.

8. Pagos con tarjetas comerciales

La tecnología de tarjetas comerciales y la mejora de productos han tenido un desarrollo enorme en Norteamérica durante la última década. Los pagos con tarjeta física y con tarjeta virtual benefician directamente las métricas de capital de trabajo, así como los controles internos de las corporaciones. A medida que la industria sigue evolucionando, los pagos virtuales tienen un papel cada vez más importante en el envío y recepción de pagos. El establecimiento de un único proveedor de tarjetas, junto con otros servicios de tesorería, puede brindar oportunidades para revisar y actualizar los acuerdos con los proveedores y calificar para compartir los ingresos en forma de reembolso. A medida que las compañías trabajan para optimizar sus procesos de cuentas por pagar, considera la posibilidad de convertir las facturas de montos bajos, que históricamente se pagaban con cheque, para que ahora se paguen con tarjeta.

Visa, MasterCard y American Express son las principales asociaciones de tarjetas de crédito en Canadá. Interac es el principal sistema de tarjetas de débito que opera en Canadá. Las tarjetas de débito que aceptan las redes Visa e Interac también están disponibles. Las transacciones locales realizadas a través de estas tarjetas se procesan a través del sistema Interac, mientras que las transacciones en línea e internacionales se procesan a través de la red Visa.

La consolidación con un solo proveedor de tarjetas tanto para los programas de Estados Unidos como los de Canadá ofrecerá a las compañías la capacidad de aprovechar la misma tecnología sin importar la jurisdicción. 

9. Conozca a su cliente y la debida diligencia en Canadá

Mientras las corporaciones buscan abrir cuentas en Canadá, se les exige que realicen tareas de “conozca a su cliente” (Know Your Customer, KYC) y diligencia debida. El establecimiento de servicios bancarios en jurisdicciones extranjeras con frecuencia requiere información adicional en comparación con los Estados Unidos. Por ejemplo, en Canadá se exige que las compañías identifiquen a cualquier persona que posea (directa o indirectamente) el 25 % o un porcentaje mayor de la entidad legal. Tener una relación establecida con un proveedor bancario en Canadá que cuente con una licencia bancaria clasificada en la Lista II (subsidiaria de banco extranjero) o III (sucursal de banco extranjero) puede reducir el tiempo que se necesita para crear una cuenta en Canadá. Dado que es probable que la mayoría de la información que se necesita para abrir una cuenta en el mercado ya esté capturada, es posible que solo sea necesario solicitar algunos elementos de validación adicionales. Siempre es útil asociarse con una institución financiera norteamericana al momento de expandirse fuera de los Estados Unidos.

Aunque las compañías pueden tener cuentas de EE. UU. abiertas con su proveedor bancario en los EE. UU., las cuentas canadienses seguirán requiriendo su propia aprobación regulatoria y normativa en el mercado. Incluso cuando se trabaja con el mismo banco en ambos países, se requiere una revisión de las regulaciones y sanciones canadienses específicas. Cada país tiene sus propios procedimientos regulatorios y de cumplimiento que deben acatarse.

10. Digitalización e innovación

La pandemia mundial recalcó la incertidumbre del mercado financiero, lo que contribuye a que las empresas pongan más atención en la posición del flujo de caja para prepararse mejor para el futuro. La adopción de pagos más rápidos ha sido el centro de atención durante años en Canadá, y la naturaleza del trabajo a distancia ha acelerado la necesidad de dichos servicios en los pagos virtuales y las empresas. La implementación de la nueva tecnología como el sistema Lynx en Canadá en 2021, y su impulso para mejorar y aumentar los pagos con los sistemas de empresa a empresa se ha vuelto cada vez más relevante.

Payments Canada ha implementado una iniciativa de modernización multianual que pretende lograr la conformidad mundial. Con el apoyo del sector bancario canadiense y de compañías del país, Payments Canada no solo está mejorando la infraestructura de pagos, sino que también la tecnología para seguir siendo competitivos a nivel mundial.

Payments Canada está trabajando para establecer su propio sistema que funcione las 24 horas del día todos los días del año denominado Real-Time Rail (RTR), el cual empleará las normas ISO 20022. (Para más detalles, consulte el consejo 7 arriba). La banca móvil y las API también están contribuyendo a la iniciativa de innovación. Al proporcionar la capacidad de obtener datos automáticamente a partir de la banca de relaciones y de los proveedores de tecnología, las compañías pueden tener la información a su disposición. A medida que las compañías se expanden internacionalmente, la administración de datos puede convertirse en una responsabilidad de tiempo completo. Mediante el uso de API automatizadas, las organizaciones pueden beneficiarse y, en efecto se beneficiarán, de la integración fluida de datos de la que se dispondrá entre unidades empresariales y datos financieros. Payments Canada ofrece un portal para desarrolladores que permite a las compañías establecer sus propias conexiones API, al cual se puede acceder aquí: https://developer.payments.ca.7

Otra innovación clave que puede ayudar a tu compañía a prosperar en un mundo digital es un programa de tarjetas comerciales virtuales, el cual permite la generación y el control de pagos en nombre de una organización. PNC ofrece este programa a través de ActivePay®. Al aprovechar la tecnología vanguardista que se puede integrar en un sistema ERP, tu compañía puede pagar a los proveedores al mismo tiempo que proporciona información de facturación que puede incluir detalles importantes, así como la factura en sí. Combinar la capacidad de automatizar las transacciones masivas o los pagos individuales con tarjetas virtuales con la seguridad añadida maximiza las ventajas de estos pagos.

La banca en Canadá

Es importante echar un vistazo a la forma en que está operando en Canadá. A medida que Canadá mejora sus sistemas de pago e introduce tecnología global líder, la colaboración con un banco o proveedor estratégico que entienda su modelo de negocio y pueda trabajar junto a su compañía a medida que esta crece, se convertirá en algo fundamental.

Ante un panorama económico en constante cambio que presenta fluctuaciones en las tasas de interés y las divisas, es más importante que nunca asegurar que su proveedor de administración de tesorería y la estructura de su cuenta sean flexibles y estén optimizados según sus necesidades. Recomendamos que se informe sobre los acontecimientos que afectarán su negocio y que potencialmente influirán en la estructura de sus relaciones y servicios bancarios en Norteamérica.

Sobre la sucursal de PNC Bank Canada

Establecida en Canadá en 1998 y sucursal de un banco extranjero canadiense de préstamos comerciales desde 2001, la sucursal de PNC Bank Canada (“PNC Canada”) ofrece conocimientos especializados y experiencia para ayudarle a tener éxito en este vital mercado transfronterizo. PNC tiene una estructura y un posicionamiento únicos para atender las necesidades de las compañías que operan tanto en Canadá como en los Estados Unidos, al ofrecer un enfoque integrado para administración de tesorería y pagos a través de PINACLE®, la plataforma de banca corporativa en línea y móvil de más alto nivel de PNC.

Listos para ayudar

Si es una compañía estadounidense con operaciones reales o proyectadas en Canadá, o una compañía canadiense, PNC Canadá puede ayudarle con productos y servicios de administración de tesorería, crédito y depósito. Si está interesado en explorar cómo PNC Canadá podría ayudarle con sus operaciones en Canadá, le animamos a que se ponga en contacto con su gerente de Relaciones o visite pnc.com/canada.

Fuentes

  1. FDIC - Datos bancarios históricos (fdic.gov)
  2. La singularidad de que los pagos en USD se compensen en Canadá suele afectar a los cheques en USD que sean cobrados en bancos de los Estados Unidos. Estos se consideran elementos transfronterizos. 
  3. payments.ca
  4. Cabe mencionar que tanto FedWire como CHIPS migrarán a la norma ISO 20022 en los próximos dos años.
  5. payments.ca 
  6. Pueden producirse algunas limitaciones con los cheques en USD que se cobren en un banco de los Estados Unidos, ya que estos se consideran elementos transfronterizos.
  7. payments.ca

Versión accesible de la tabla

Figura 1: Ejemplo de diagrama de cuentas por pagar integradas

El desembolso automático de los pagos se realiza mediante el archivo de pago consolidado, que es posible gracias a la conexión entre el sistema ERP de tu compañía y tu proveedor bancario. En los Estados Unidos, su archivo de pago consolidado incluiría los pagos realizados con cheque, ACH, transferencia doméstica, transferencia internacional y tarjeta. En Canadá, su archivo de pago consolidado incluiría los pagos realizados con cheque, AFT, transferencia doméstica, transferencia internacional y tarjeta.