Melissa es especialista en inversiones de donaciones planificadas de PNC Institutional Asset Management®. Coordina la entrega de soluciones de inversiones para carteras de clientes de donaciones planificadas. Sus responsabilidades principales incluyen: mantener relaciones sólidas con los clientes al ofrecer liderazgo intelectual, educación y perspectivas; administrar carteras de acuerdo con los objetivos de inversión del cliente y con las regulaciones estatales aplicables referentes a las anualidades; brindar recomendaciones referentes a las asignaciones con base en las necesidades del cliente; y apoyar el desarrollo de nuevas relaciones comerciales. Su área de enfoque son los programas de inversión diseñados para las anualidades de donaciones a entidades benéficas, los fideicomisos benéficos de bienes remanentes y los fondos de ingresos reunidos.
Antes de asumir su cargo actual, Melissa se desempeñó como consultora de inversiones y analista sénior de administración de inversiones en Atlanta Consulting Group, una división de Raymond James and Associates. Previamente, también fue asistente de ventas en la empresa y ocupó el mismo cargo en Morgan Keegan.
Melissa obtuvo una licenciatura en administración de empresas de la University of Florida y una maestría en administración de empresas de la University of West Florida. También cuenta con el derecho a usar las designaciones de Chartered Financial Analyst® (analista financiera certificada), analista de inversiones alternativas certificada y fiduciaria en inversiones acreditada. Además, es miembro del Consejo de Donaciones Planificadas de Pittsburgh y de la Asociación Nacional de Planificadores de Donaciones Benéficas.